von José Luis Montes Usategui
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14. September 2020
Enlace al profile de Jay McBain en Forrester: https://www.forrester.com/jay-mcbain TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA ENTREVISTA REALIZADA POR JOSÉ LUIS MONTES A JAY MCBAIN José Luis Montes - Comenzaste uno de tus recientes artículos con una declaración diciendo que en los últimos 18 meses, en un año y medio, hemos visto más disrupción en el canal TI que en los últimos 37 años juntos. Pienso que esto no va a ralentizarse y, cuando leo sobre las razones que das para ello, lo que entiendo es que esta vez son factores no tecnológicos como la shadow TI lo que está teniendo un papel importante en esta disrupción masiva. ¿Es así? Jay McBain – Si, absolutamente, hay una diversa serie de factores, pero la shadow TI hace 10 años solía ser menos del 10% y hoy en día es un 65%, por lo que la shadow TI está claro que ya no está “tan en las sombras”, si me permites el juego de palabras: es la nueva normalidad y 2/3 de toda la tecnología va por ese camino. Está claro que la nube ha sido el principal impulsor de este cambio porque ha quitado todas las barreras de entrada. Ahora, los ejecutivos de negocios departamentales, los “line of business”, como pueden ser los de Marketing, Ventas, Operaciones, Finanzas, HR, etc., saben que pueden implementar la tecnología para transformar sus propios departamentos y divisiones dentro de las empresas. Y se están involucrando mucho, hasta el punto de que pasan ahora el 51% de su tiempo dedicados o rodeados de tecnología. Así que están muy comprometidos en su propia transformación digital. En el 29% de los casos ni siquiera incluyen al Departamento de TI, de forma que bloquean la participación del grupo de tecnología interno, y van a canales externos, que yo llamo shadow channels o canales en la sombra, y que se están convirtiendo en las personas que ayudan a estos nuevos compradores con el cambio tecnológico departamental. Y lo que encontramos en los últimos 18 meses es simplemente que no es el canal tradicional, esas 600.000 empresas de todo el mundo que tradicionalmente se han venido encargando de las TI, de la ciberseguridad, de la continuidad y de los servicios de redes y servidores y de todos los tipos de servicios tecnológicos, ahora están cambiando hacia otros perfiles de empresas. Y por eso les llamo shadow channels, porque se encargan de esa shadow IT, pero este término es algo que va a desaparecer porque estas nuevas empresas que están haciendo estos servicios son realmente las que están ganando la partida, los que realmente están teniendo éxito en esta expansión del negocio TI. JLM - Veo que la gente del canal de TI, todos han tenido y tienen todavía la oportunidad de aprovechar este crecimiento y este cambio, pero que muchos se lo están perdiendo por varias razones. Muchos por falta de tamaño, estás hablando en tus Informes de que el 96% de ellos están por debajo de los 10 empleados, así que son realmente pequeños. Pero también los márgenes están disminuyendo, has publicado que alrededor del 17% de media, lo que amenaza la rentabilidad de esos negocios ya de por si de pequeña dimensión. Y algo más que has apuntado recientemente, y es que claramente vemos que muchos propietarios están cerca de la jubilación. Hablas de que un 40% va a retirarse en seis años, y el 70% está buscando activamente algún tipo de salida. Por todos estos factores, este gran cambio no los está encontrando en una posición fuerte. JMcB – Así es, están pasando claramente por un cambio demográfico y de dimensión y rentabilidad de modelo de negocio, pero una de las cosas principales que les frena a la hora de aprovechar estas oportunidades es que no están lo suficientemente especializados para ayudar de verdad a estos nuevos compradores de shadow IT, esa línea de ejecutivos de negocios. No tienen las habilidades necesarias en esa parte particular del negocio, como el marketing, o las operaciones, o ventas, o en customer sucess, ellos carecen de profundidad en esas áreas, la mayoría son generalistas y no poseen el nivel necesario de conocimiento vertical de los sectores o departamentos. Es decir, algunos de ellos puede que estén verticalizados en alguna medida, pero hay 27 industrias y hay 297 subindustrias, y estos nuevos compradores quieren que su proveedor de soluciones tecnológicas posea la experiencia de la subindustria concreta en la que está ese comprador de shadow IT departamental o sectorial. Y no es suficiente sólo la experiencia en salud que puedas tener, sino que el cliente trabaja en una clínica de tamaño mediano con 50 médicos, y ese es su nivel que están buscando: ese conocimiento experto sobre compliance en la legislación, en cumplimiento de la regulación que les afecta, y están buscando las capacidades relacionadas con el tamaño, del sector y del segmento en torno a su empresa concreta. Y entonces, finalmente, la pila de tecnología hoy en día tiene alrededor de 40 capas, por lo que para resolver el problema de la persona de marketing en una clínica de tamaño medio es posible que puedas necesitar tener un poco de IA, y algunas habilidades de automatización, y la parte superior de las habilidades que hay en un número de diferentes partes de la pila de tecnología que el canal tradicional simplemente no ha construido dentro de su conjunto usual de habilidades. Así que esas son las cinco razones, esas alrededor de 5 especialidades que el canal tradicional simplemente no ha generado todavía para ser capaz de cumplir con este nuevo comprador al nivel que éste demanda. JLM - Entiendo, empecé en este sector hace un poco más de 30 años y suelo decir que empezamos siendo tecnólogos que hablábamos sobre tecnología con otros tecnólogos. Y no era fácil, pero era bastante lineal, bastante directo. Y ahora, en cambio, muchos somos la misma gente porque en 30 años no hemos tenido tiempo de jubilarnos, así que somos las mismas personas, pero el negocio y el tipo de diálogo y el tipo de personas que tenemos al otro lado de la mesa a menudo son de perfiles totalmente diferentes. Ellos han cambiado o en muchos casos se han añadido a la cadena de decisión, si bien al mismo tiempo seguimos teniendo los mismo contactos de la gente de TI de siempre que juega distintos papeles en los proyectos. Y el resultado es que tenemos que aprender a dirigirnos a nuevas personas con nuevos intereses, que muy a menudo son opuestos a los de otras personas también implicadas en las decisiones, y todo esto junto representa demasiadas cosas para aprender que ahora resultan cada vez más importantes para tener éxito. JMcB – Sí, de hecho, tu sabes que muchos de los fabricantes de tecnología han comenzado a darse cuenta de que esto es así. Miro a Microsoft y les veo como un ejemplo que recibe 7500 nuevos socios cada mes en su programa de partners, y hay un 80% de ellos que representan a estos nuevos tipos de canales no-transaccionales. Socios del canal que no son revendedores y que en realidad es Microsoft quien cierra el trato a través de su marketplace, o directamente, y estos nuevos socios del canal son empresas de servicios adicionales a la tecnología que hacen la integración, la implementación, la seguridad, el cumplimiento de regulaciones, o la continuidad del negocio, y hacen todos estos servicios complementarios, pero estos socios no son transaccionales en su mayoría. Y, luego, la segunda cosa importante es que la mayoría de ellos están más cerca del comprador departamental o de línea de negocio, que del comprador de infraestructura. Así que una empresa como Microsoft tiene 400,000 socios que durante 37 años han estado llamando al CIO, al CTO, al CISO, a los ejecutivos compradores de infraestructura, pero los nuevos socios del canal, los integrantes del shadow channel, encuentran muy sencillo comunicarse con el director de marketing, por ejemplo, y este directivo ahora gasta más en tecnología que el CIO. Y en el área de Dynamics de Microsoft tiene muy claro que necesitan llegar a los ejecutivos de marketing para poder aprovechar estas nuevas masivas oportunidades. JLM – Y esto que explicas está conectando con el número de ISVs (Independent Software Vendors). Tengo aquí los datos que dabas en un Informe acerca de que habían 10.000 ISVs hace 10 años, que esa cifra es alrededor de 10 veces mayor en estos momentos, y estás señalando que en 10 años más puede haber un millón de ISVs trabajando con esos compradores departamentales o verticales, haciendo negocio con esa shadow IT, que además están crecientemente prefiriendo aprovisionarse on line. ¿Dirías que es esta una puerta abierta para el canal tradicional TI? Para trabajar con marketplaces, para asociarse con otros en lo que llamas “partnering with partners”. ¿Podría ser esta la respuesta para estos desafíos que están enfrentando? JMcB – Absolutamente, de hecho la cifra es en realidad de 175.000 ISVs hoy en día, por lo que está creciendo aún más. Pero sí, sigo calculando que en 10 años nos pondremos en el millón, y la razón es que recogí esos cinco vectores, esas hiperespecialidades, y si multiplicas la cantidad de compradores por la cantidad de subindustrias, por las geografías, por los tamaños de sectores, así como por la pila tecnológica, ves que hay 35,000,000 de conversaciones sucediendo en el mercado hoy. Y la razón de que haya un millón de empresas de software, que no son empresas de software que compitan con las empresas del tamaño de Microsoft, Oracle o SAP, sino que estas son empresas que básicamente están haciendo software para flujos de trabajo, que están haciendo piezas muy específicas de software que cubren el último kilómetro para que, por ejemplo, la persona de marketing automatice y mejore partes de su trabajo con un click. Así que estos son los tipos de ISV que están empezando a aprovechar esas 35,000,000 de conversaciones. Porque el comprador promedio, el nuevo comprador, adquiere 7 capas de la pila de una solución tecnológica departamental o vertical, por lo que no sólo es Marketo, o Eloqua, Act-On, o Hubspot los que van a resolver su problema de marketing. Es decir, que en esa clínica de tamaño medio de la que hablábamos terminan comprando otras seis cosas adicionales al software. Es por eso que hoy en día hay 7000 ISVs solo dedicados a marketing, compitiendo por las diferentes capas de la pila. Hay miles de ISVs de atención médica, o de cualquier especialidad, que están compitiendo para ser parte de esa pila, y 5.000 de ellos cada año están consiguiendo dinero de capital de riesgo o financiación de capital privado. Y se están convirtiendo en empresas más grandes que están invirtiendo millones de dólares para llegar a ser muy relevantes dentro de la conversación. Y lo que estos ISVs saben bien, y lo que muchas empresas en el canal TI tradicionales no saben, es que el futuro está en los marketplaces por que el 73% de estos nuevos compradores quieren comprar de una manera más directa, más on line, para comprar todas esas siete cosas de media que adquieren en una solución departamental o vertical en un solo lugar. Y para poder competir en ese nuevo ecosistema, para poder competir en este creciente mercado, estás mejor posicionado si eres un proveedor de software en un marketplace que si eres una empresa de servicios. Si, por ejemplo, estás en el negocio de Salesforce y de sus aplicaciones complementarias, es mucho mejor ser uno de los 6000 ISVs que es capaz de resolver el problema de los clientes, que ser una de las decenas de miles de consultores o empresas de servicios. Pero puedes ser partner de esos ISVs y utilizar, obviamente, el lead del software para mostrar tu capacidad de ofrecer un montón de servicios, porque por cada dólar que se vende de Salesforce hay $4.14 que van a otras empresas y compiten por ese dinero adicional. Eso significa que la mejor posición es ser un ISV y ser capaz de proveer esos servicios añadidos que completan los 7 niveles de la pila tecnológica de una solución departamental especializada, y así es como mejor se puede sobrevivir y prosperar en este nuevo mundo que es básicamente lo que viene en los próximos 10 años. Y si no tienes capacidades de ISV, al menos has de ser capaz de asociarte con ellos y proveer los servicios añadidos teniendo el conocimiento especializado para ser interlocutor de los ejecutivos departamentales que manejan los crecientes presupuestos de shadow IT. JLM – Hablemos un poco sobre uno de los niveles tradicionales en la cadena de valor en el modelo de venta indirecto, que es el de los mayoristas, y que es una figura que también se enfrenta a una gran cantidad de incógnitas y tienen muy pocas certezas. Tú usas la palabra disrupción cuando hablas del papel de los mayoristas y cómo el mismo está cambiando. JMcB – Sí, así es. Hay cuatro cosas que en estos momentos desafían el rol de los mayoristas. La primera es acerca de su cartera principal de productos, en la que las que representan el 80% de sus ingresos están en crecimientos básicamente planos o incluso declinando. Si miro a las partes de su negocio que son Dell, HP, Cisco, IBM, etc., lo que vemos es que la compra de infraestructura tradicional en on premise estará declinando para los próximos 20 años. El reto número dos es aquello de lo que estuvimos hablando al inicio, acerca de que su cliente principal que son los socios del canal TI se están retirando en un 40%, que no están ganando dinero, etc. Esos son realmente los clientes a los que principalmente sirven, y están teniendo problemas y sus propios retos, en los que los mayoristas no están terminando de encontrar la forma de ayudarles. En tercer lugar está la predicción de que 17% de todas las transacciones B2B estarán teniendo lugar en un marketplace dentro de cinco años, y va a haber alrededor de 20 de estos entornos de aprovisionamiento que serán los ganadores: AWS, Google, Microsoft, Salesforce, Marketo, ¿sabes?, y las empresas en cualquier lugar del mundo van a adquirir las siete capas de la pila tecnológica, y eso no ocurre a nivel de mayorista, y aún si consiguen estar presentes va a haber un 17% de las compras que se van a hacer directamente, lo cual corta al mayorista en términos de aportar valor. Porque los partners pueden estar haciéndolo bien y estar recibiendo esos $4.14 de elevado margen en ese ecosistema, pero no hay mucho espacio ahí para que los mayoristas jueguen un papel. Tenemos un mayorista en los EE.UU. que ha comprado uno de esos partners de Salesforce para aprovechar ese ecosistema, pero también obtener el conocimiento porque sabían que están siendo rápidamente excluidos de esa parte económica del juego. Ellos hacen muy bien la logística, y la gestión de la recogida, o la capacidad de crédito, etc., pero nada de todo eso se necesita en el mundo de la nube, y su presencia o relevancia en los ecosistemas y marketplaces es un desafío. Y el reto número cuatro es que tienen un problema de matemáticas, que yo llamo permutaciones. Los mayoristas son realmente muy buenos en 3 o 400 empresas de su cartera principal, canalizando miles de fabricantes y atendiendo a cientos de miles de socios, y en ser su desdoblamiento de recursos, y conseguir que las cosas estén coordinadas en la forma correcta. Pero hoy no hay 3 o 400 empresas centrales pues, como mencioné antes, hay 175.000 empresas de software que van a crecer hasta ser un millón, va a haber también cientos de miles de empresas de hardware y soluciones IOT que no van a almacenar montones de pequeñas piezas de plástico en almacenes de mayoristas. Va a ser un modelo diferente, probablemente de concesionario de la fábrica de China, así que ahora vas a tener millones de piezas de software, y tal vez cientos de miles de empresas de hardware, y tienes millones de clientes como todos estos ejecutivos departamentales tomando todas las decisiones. Y tienes también millones de shadow channel partners inundando el mercado. Fíjate que el 81% de las firmas de servicios contables ahora están ofreciendo servicios de tecnología, el 78% de las agencias de marketing digital están haciendo servicios tecnológicos, todo el mundo está empezando a ofrecer servicios verticales de tecnología porque es el lugar en el que deben de estar para progresar en sus propios sectores de servicios especializados. Entonces, en el mundo de los mayoristas eran muy buenos en combinar, y en negociar, y alinear un montón de cosas, pero hoy en día las matemáticas se han salido de los diagramas y las permutaciones están en niveles de millones, y millones, y millones, y esto va a necesitar capacidad de IA, no la capacidad basada en humanos, para coordinar todo eso y obtener valor. Así no es solo que su cartera principal de productos esté disminuyendo, que su tipo de cliente principal va a cambiar muchísimo, o la relevancia de los marketplaces y la compra directa en el futuro: es la matemática está fuera de proporción y no es algo que ellos sean capaces de gestionar con sus recursos habituales. JLM – Pasando a otro tema, estás hablando a menudo sobre un nuevo perfil de relevancia creciente, que son las micro comunidades y los súper conectores, y que en estos tiempos de consolidación esto es un campo de expansión. Tú recomiendas a los fabricantes que les presten atención, les sigan de cerca y colaboren con ellos … ¿cuál dirías que es su rol? JMcB – Si, efectivamente, la manera de manejar todas estas permutaciones de las que acabo de hablar sabes que no va a ser el típico programa “one to one” del pasado, con niveles bronce, plata y oro y luego un montón de partners en la cola, que no sabes qué hacer con ellos, cómo aproximarte a este nuevo mundo. Este es un mundo al que te has de aproximar con un enfoque de ecosistema, en el que todo gira alrededor del cliente. Y antes mencioné que hay 35 millones de conversaciones por ahí cada día y, siguiendo con el ejemplo de esos partners hiper especializados que giran en torno a una clínica de tamaño mediano, todos ellos formarán parte del ecosistema, del mismo modo que va a estar Marketo en la habitación, que va a haber integradores de sistemas en la habitación, o empresas de servicios en la nube, obviamente van a estar también los ISVs porque los clientes van a comprar esos siete componentes de la pila de una solución, quizá también habrán algunas empresas IOT en la habitación, y podría haber algunas startups en tecnología emergente … como ves, hay mucha gente en la habitación, en ese ecosistema proveyendo a esa clínica de tamaño medio, y podría haber una agencia de marketing digital, etc. Así que tu programa de canal se va a expandir considerablemente, se va a multiplicar por 10 veces en los próximos años, y no va a haber ninguna manera de manejar a estos socios de la manera que en que lo hacías en el pasado. Por lo que un enfoque de ecosistema se convierte en una aproximación de influencer o de comunidad, de forma que si lo que quieres es ganar clientes entra las clínicas de tamaño mediano lo que vas a necesitar es aprender acerca de lo que leen, de a dónde van, y a quién siguen, cuáles son los seminarios web y podcasts y boletines que siguen porque son los que saben decir las cosas que a esos clientes les importan. Y, básicamente, vas a querer influir en esas comunidades en lugar de influir en los partners directamente, porque hay demasiados de ellos. Y cuando entiendes esta aproximación de ecosistema, entonces vas a entrar en esa constelación, y hablar el idioma correcto con el contenido correcto, y vas a ayudar a esa comunidad de partners a ganar dinero basado en tu producto, que será tu multiplicador de ecosistema. Y vas a ayudar a capacitar a las personas, a educarlas, a ayudarles en los procesos de venta, a hacer co-marketing con ellos, y vas a hacer muchas de las cosas principales que haces hoy con los partners, pero lo vas a hacer en una capa más alta de lo que has hecho en el pasado, y ese es un enfoque comunitario basado en estar influyendo en los influencers y usando los superconectores para obtener el respaldo dentro de esos sistemas. BLOG DE JAY MCBAIN (RECOMENDAMOS LEER EL POST RECIENTE ACERCA DE LOS ESCENARIOS POST-COVID19 PARA EL CANAL): https://go.forrester.com/blogs/author/jay_mcbain/